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“碳中和”背中国四大能源通道,中国建材在线询价通道,伊朗汇款中国通道后的中国能源大三角

作者:j9九游会 发布时间:2022-09-22 15:04

中国四大能源通道,中国建材在线询价通道,伊朗汇款中国通道
“碳中和”背中国四大能源通道,中国建材在线询价通道,伊朗汇款中国通道后的中国能源大三角

本文来自微信公众号:元川研究院(ID:caijingyanjiu),作者:陈帅/张久久,编辑:董贵/李墨田,支持:中泰电气新任总裁苏晨,华修宁,新能源分析师,原标题:《碳中和背后的中国能源三角》,头图:视觉中国,2019年11月19日,河北省沧州市黄骅市滕庄子乡1000kV特高压现场带电缺工

一个国家的命运往往与“能源系统的创新革命”息息相关。例如,美国在 19 世纪下半叶的崛起,与其建立的最现代的“原油体系”是分不开的:

中国四大能源通道,中国建材在线询价通道,伊朗汇款中国通道在生产方面,洛克菲勒创立了标准石油公司中国四大能源通道,通过改进设备和高效冶炼技术提高炼油效率,进而控制了美国95%的市场。控制了全球85%的市场;

在运输方面,洛克菲勒摒弃了当时广受欢迎的铁路运输,开创了巨大的输油管道,大大降低了石油成本;

在消费端,亨利福特开创了流水线生产方式,创造了廉价的T型车,干净地消化了洛克菲勒的油。

中国四大能源通道,中国建材在线询价通道,伊朗汇款中国通道“高效炼油技术-新型输油管道-创新汽车生产线”最终形成了“生产-输送-利用”循环体系,成功替代了以英国为主导的“煤炭体系”,极大地加速了美国工业的发展。1929年,美国拥有世界78%的汽车,汽油和燃料油占石油消费总量的85%[1],工业文明遥遥领先。

因此,二战时,当希特勒悉心呵护罗马尼亚的油田,日本绞尽脑汁在印尼寻找原油时,美国可以毫不犹豫地挥霍自己的燃料资源,带动坦克和庞大舰队的洪流。盟国泛滥法西斯主义。到 1945 年,其石油产量(2.35 亿吨)是轴心国总和的 89 倍。

“生产-输送-利用”的循环体系也成为二战后美国石油霸权的基石。即使到了21世纪,美国在传统能源世界的势力还在不断扩大。在生产方面,美国通过页岩油在 2019 年重新获得了全球最大产油国的地位。中东即使焦头烂额,对美国的影响也是有限的。

与之形成鲜明对比的是,虽然不是石油贫乏的国家,但作为世界工厂的中国,每年进口的石油却超过2000亿美元。巴基斯坦、缅甸等港口建成,我国在能源安全方面的投入是天文数字。

要真正打破这种局面,中国需要的是一场能源领域的创新革命。这就是当今最热门的赛道:“硅能源”革命,由光伏-特高压-新能源汽车组成,对应新的“产-输-用”循环体系。

20年来,中国多方面同步规划规模空前的产业政策,发电、输电、用电总支出几乎不低于万亿。这些政策,在一些经济学家眼里,被称为“扭曲的资源配置”,舆论也在“欺骗、过热”和“寒冬寒冷”之间摇摆不定。

但不可否认,“光伏、特高压、新能源”的循环体系在2020年迎来了突破和发展。中国的能源三角正在逐步完成,这也给了决策者实现“碳中和”的机会在 2060 年。和“信心。在“清洁能源”的政治正确下,“碳中和”的本质是一场硅能源取代碳能源的能源革命。

对于中国来说,这是一场比半导体更重要的军备竞赛。

01. 光伏:无尽能量

“大三角”的第一个角是光伏。在说光伏之前,先说一个过去很火,近几年特别火的词:卡脖子。

所谓卡脖子,是指国内产业因缺乏国外供应的某些零部件或材料而无法运转的难受局面。即使一个行业的下游制造能力很大,如果设备依赖进口,材料也依赖进口,一旦切断海外供应中国四大能源通道,该行业将立即停产。卡顿、难受的半导体行业就是一个典型案例。

但中国光伏产业是个特例。目前,中国是全球光伏产业占比最大的国家。硅材料和组件四大板块中资企业占比超过50%[3]。不仅设备全部国产化,产量也占全球的70%。不仅产品毛利高,而且工艺多次打破世界纪录。


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中国光伏产业在产业链中的位置,华泰证券

光伏技术起源于美国贝尔实验室,在欧洲大力推广该产业。本世纪初,随着德国政府开始大力扶持光伏产业中国四大能源通道,光伏发电成为欧盟国家的主流,需求爆发式增长,中国也进入了这个行业。

但当时我国光伏产业还处于来料加工状态,即买别人的硅片贴在板上做光伏组件,靠吃海外补贴赚大钱,以至于先后诞生了石正荣和李河军两位首富,但核心技术始终掌握在别人手中。


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这种天花板极低的模式迅速受到打击:2012年,以美国、欧盟、印度为代表的西方对中国光伏产业发起了一系列“反补贴反倾销”调查。清洁能源这块肥肉,不仅中国想要,也有人看到,加征关税、固定价格,力争让新兴的中国光伏产业处于起步阶段。

行业寒潮之下,曾是全球第一的光伏电池生产企业无锡尚德,在2013年因金融危机、反倾销调查等多重打击而资不抵债。七年前成为中国首富的石正荣黯然辞职。据说当时来无锡的游客中间流传着一句问候语:“你也是来讨债的[4]?”

一经倒闭,光伏一度成为过街老鼠,但几乎同时,“看得见的手”迅速从谷底拿起了这个行业。2013年,政府推出大规模光伏补贴新政策,大力拉动内需。年初出台标杆电价补贴政策,到年底国内行业增速达到212.89%[14]。


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熊猫型光伏电站,山西大同,2018

截至2020年底,中央财政对可再生能源的补贴累计超过2100亿元。由于成本高昂,前十年光伏发展主要依靠政府补贴。而只要有补贴的行业,就会有欺诈补贴。不过,大规模的补贴虽然弥补了两位臭名昭著的首富,但也弥补了小公司风格酷炫的逆袭。

这家公司就是前段时间走出圈子的隆基股份。公司由毕业于兰州大学的李振国创办,以兰州大学老校长姜龙基的名字命名。在国内第一批龙头倒下后,隆基股份敏锐地把握了一个叫金钢丝切割的工艺变革趋势,押注更适合金钢丝工艺的单晶硅材料,并取得了巨大的成功。

之后,隆基押注生产设备国产化,最终以8年40倍股价、4000亿元市值创造财富神话,成为全球最大的太阳能单晶硅棒和硅片制造商. 这背后,除了果断的政府补贴塑造了巨大的国内市场,还有一个重要的因素,那就是整个光伏产业的明显特征:

简单来说,光伏本质上是一个成本驱动的行业。技术、工艺、规模或管理所带来的效率提升和成本降低,最终会积累成综合优势。

在这种情况下,以最大的消费市场为后盾的中国企业可以通过各种流程的不断试错,稳步降低成本、提高质量,进而扩大规模逐步取胜。在这种螺旋式的胜利模板中,“量产-工艺/技术-利润”三个指标实现了自我强化的正循环。

隆基也不例外。近年来,中国出现了一支壮观的“光伏大军”,席卷了整个光伏产业链。其中,有全产业链的隆基股份、独霸硅材料的通威股份、光伏玻璃之王福莱特玻璃、塑料薄膜龙头福斯特。即使在光伏逆变器领域,华为也一直是世界第一。5]。


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中国光伏大军一瞥

行业打赢了这场战役,也带来了社会变革。近十年来,光伏发电成本下降了89%,这使得我国近80%土地的光伏发电成本低于煤炭发电成本。青海省无补贴、可负担的光伏并网项目,上网电价仅为0.227元/千瓦时,仅为当年燃煤上网电价的60%。浙江省东部。


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光伏发电成本下降速度

光伏并不是唯一的可再生能源。中国在大力发展光伏的同时,也长期押注风电、水电等可再生能源。根据IRENA数据,2019年,中国陆上风电、太阳能光伏、水电累计装机容量分别占全球的34%、35%和27%,位居世界第一[13]。


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中国能源结构转型设计蓝图

2019年前后,跨越临界点的光伏大踏步前进,直至出现新问题。


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光伏资源“西北高东南低”的地域分布,与我国用电需求“西北低东南高”的格局完美背离。这导致了一系列问题:新疆和甘肃这两个西北光资源最丰富的省份,“弃光率”高达30%,这意味着30%的电力被浪费了。 . 一个重要原因是发电距离用电中心太远。

新疆天山的电如何输送到3000公里外的上海小巷?这成为决策者的第二个问题。

02.特高压:千里送鹅毛

光伏输送问题的解决取决于中国的另一块拼图:特高压。

要输电,必须依靠普通的高压线。电压越高,电力传输越远。常见的高压线路一般为220kV,特高压是高压线路的增强版,为800kV,甚至1000kV的高压。如果说普通高压线是电气化铁路,那么特高压线就是电气化高速铁路。


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2020年青海至河南±800kV特高压工程建设现场

2004年,国家电网新任总经理刘振亚提倡直通特高压。然而,特高压的推出,就像当年的高铁一样,遭到了强烈反对。有专家“创造性地”称特高压为“克隆霸王龙”计划:为了增加肉类供应,将现有的牛羊猪禽全部用于喂养霸王龙,得不偿失[6]。

传统的发电思路是扩大铁路网,把煤从西运到东,自建电站。小电站调度也方便,技术难度低,还可以解决当地就业问题。超高压的思路是在西部煤矿建设大型坑口电站,降低发电成本,然后通过大型高压电力输入东部大城市绵延数千里的高塔。

反对者认为,本来可以分散运输到各地的小电站,在一个地方加工,然后通过昂贵的高压塔送出去的煤炭,不仅仅是用牛、羊、猪和家禽增加肉类供应。?

确实如此:十多年来,中国特高压投资相当于5条大秦铁路,但输送的电力只有大秦铁路发煤量的一半。即使大秦铁路翻倍,铁路煤炭运输的投资也远低于特高压建设的投资。

虽然经济核算没有错,但其局限性也很明显。一句话总结就是:花样小。

使用铁路煤炭运输路线,虽然目前成本较低,但也意味着中国的能源将锁定在煤炭路线上。随着时间的推移,清洁能源的传输将是未来必须面对的问题。决策层在我面前的固执和诗意与远方之间做出了选择:只有小国可以选择,大国需要全部,特高压和铁路要一起上马。


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1100 kV准东-皖南特高压输电线路长达3000公里

表中未列出特高压的技术突破。先看投资金额:2006年以来,特高压建设经历了三大投资高峰。14年后,总投资已达60910亿[8]。要知道,三峡大坝和京沪高铁,单个项目的投资“仅”2000亿。

通过这个全国性的电网,超过5000亿千瓦时的电力从西部输送到中国各地。更重要的是,2016年之后,特高压突然帮助光伏打开了成本之门。新疆的“弃光率”从30%下降到5%,弃光同样严重的甘肃也只有2.4%。重要原因之一是特高压的大规模接入。

例如,2017年建成的甘肃酒泉至湖南特高压,向湖南输入了400亿千瓦时的清洁能源,相当于长沙六座电厂年发电量,全长2383公里[9]。

另一个作用于新疆的哈密南-郑州项目已交付3.12.58亿千瓦时电力,其中一半以上为新能源发电。对于弃光率仍然很高的青海,也安排了特高压。例如,庆余特高压直流工程是世界上第一个实现高海拔地区100%可再生能源传输的特高压输电通道。项目起于青海,止于河南驻马店。

这样,这就是平行发展的两大赛道。光伏-超高压完美结合点出现,中国聚集了新能源竞争的第二块。


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但特高压并不是光伏能源的终极灵丹妙药。毕竟光伏只能在白天发电,晚上就关掉。要想稳定上网,储存能量是比较好的办法。此外,如何更好地产生额外的电力?应用程序呢?

第三个拼图,有争议,呼啸而过。

03. 电动汽车:需求反馈

首先要说明的是,中国的“生产-传输-利用”能源三角并不是美国的像素级复制品。最大的不同是这个链接的“使用”。

当时美国的“利用”环节是巨大的汽车保有量对石油资源的消耗,从而使能源三角发挥作用。目前中国没有新增电力需求——即使按照工信部的规划,到2035年新能源汽车销量达到50%,考虑到电力需求增长也不会是陡峭的曲线车辆总数。

但新能源汽车的发展将直接带动另一个领域的快速发展,直接补充“生产-传动-利用”三角。那个领域是:储能。

如前所述,由于电力即生产即用的特点,生产与需求随时需要严格匹配。例如,如果光伏白天发电量过多,不能及时储存并并网,就只能浪费掉。这也是“弃光”严重的原因之一。解决“弃光”问题,一个很重要的手段就是储能。

简单理解,储能的重要性就相当于为什么需要一碗饭吃——如果把电比作“工业粮食”,光伏和风电是“生产机器”(帮助生产更多粮食),特高压电网是“大运河”(有助于运输更多的食物),储能相当于“大粮仓”(有助于储存更多的食物)[11]。

在各种储能方式中,锂电池储能无疑是最方便的,但缺点也很明显:价格昂贵。每千瓦时的储能成本高达0.6~0.8元,是电价的两倍。这直接导致了多余的电不如省电。但是,如果能大幅度降低储能成本,“弃光”就可以解决。

如何降低锂电池的成本?一个名为赖特定律的公式可以帮助解决这个问题。

1936 年,西奥多·赖特(Theodore Wright)在研究生产成本时发现,生产的飞机数量每累计翻一番,制造商就会实现成本的持续百分比下降,例如生产第 2000 架飞机的成本高于生产成本第 1000 架飞机。成本降低15%,生产第4000架飞机的成本比生产第2000架飞机的成本降低15%。

锂电池也符合这一规律:电池产量每增加一倍,其成本就会下降 28% [12]。

而电动汽车将带来电池产量的激增:一辆续航里程超过 200 英里的电动汽车相当于 5000 部 iPhone,即使只有 1% 的汽车销量从汽油动力转化为电动汽车,对电池的需求相对而言,全球智能手机的数量将增加一倍以上。电动汽车的普及将重新加速电池成本的下降。


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锂电池价格走势

简单总结一下,随着电动汽车爆发的推动,储能成本将不断下降,光伏+锂电池储能成本将不断下降。根据GTM数据,2012-2017年电化学储能电站成本将大幅下降78%。而未来,到2030年,储能成本将降至1000元/kWh,我国大部分地区太阳能储能并网可实现平价。

至此,我国“光伏-特高压-新能源”三大产业将使能源的“生产-输送-利用”三角形成闭环,并能自创并不断壮大。

解锁储能产业的新能源汽车产业是闭合能源三角的重要组成部分。它不仅带来了光伏市场,更重要的是,它帮助中国汽车产业找到了一个角落。

强大的汽车工业一直是工业强国的标准。不用说,在德国和日本,英国、美国、法国和意大利的汽车也占出口量的10%左右。然而,中国汽车产业在经历了数十年的技术换市场变革后,并没有太成功,自主品牌的生存空间不断被取代。挤压。

中国很多产业落后于美国,不是因为做不到,而是因为不能形成正循环。在汽车行业,由于欧美起步早,基础深厚,产业链早已嵌套,形成了坚如磐石的汽车利益生态系统。如此坚固的护城河,让中国玩家哪怕单点突破也无济于事。如果硬要攻打全国中国四大能源通道,那是不值得的。


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在这种情况下该怎么办?只能等待。

100年来,汽车行业的窗口期只打开过两次。第一次是1920年代的福特T型装配线,第二次是1970年代丰田的精益生产。前者催生了强大的美国汽车工业。它彻底离开了欧洲,而后者让日本后来居上成为汽车新贵,至今仍是日本经济的“支柱”。

产业链重组的新能源汽车,是一个国家经济支柱产业一角赶超中国的第三个窗口,也是唯一的机会。此外,由于新能源汽车核心零部件的全面电动化,由此衍生出更多的商业模式,使得汽车行业首次与互联网、人工智能挂钩。

市场也对这条重新洗牌的超级赛道给予了很高的期待。特斯拉2020年共售出50万辆汽车,不到丰田同期销量的二十分之一,但其市值却是丰田的数倍。从市值来看,去年11月,比亚迪市值超过奔驰,蔚来市值超过宝马,甚至小鹏汽车也堪称菲亚特的兄弟。

在电动汽车的加持下,全球市值前十的车企甚至进入了3家中国企业中国四大能源通道,这让几十年来一直琢磨市场变化、弯道超车的中国车企吃了一惊。


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2020年全球汽车公司市值

而这背后也离不开中国政府的大规模补贴。2013年以来,我国新能源汽车补贴总额已超过3000亿[10],直接催生了全球最大的新能源汽车市场和新能源电池市场。,以及雨后春笋般涌现的造车新势力。

在新能源汽车的技术路线上,中国也采取了与特高压相同的策略:纯电动、混合动力、氢能我都要。路线看似相互制约,其实是一种行之有效的政策理念:在超级赛道的早期,没有人敢过早地扼杀潜在的技术迹象,中国也不能赌错路线。留下来看看。

这种撒胡椒粉式的补贴在2019年逐渐降温,从早期的保姆式综合护理到断奶补贴、鲶鱼特斯拉的引入,政策的主观能动性与行业发展水平挂钩,相比一味补贴、一味开放,在不同阶段调整“胡萝卜+大棒”组合的比例,可以更好的筛选出真正会玩的玩家。

细心的读者可能会发现:中国的“产-输-用”能源三角落后于“光伏-超高压-电动汽车”三大产业。这三个行业有非常明显的共同点:赛道都超级大,政策都是长赌注,都在追逐,都成功了——虽然有争议。

这背后的秘密是什么?这背后其实是中国工业超车的独特模式。

04. 结语:超车的秘密

2000年,万钢致信国务院,提出发展新能源汽车。同年,32岁的李振国创办了西安鑫盟电子科技有限公司(隆基的前身)。2005年夏,国家发改委组织召开了特高压专题研讨会。半米厚的材料走进了会场。

15年后,光伏成本低于煤炭价格,隆基股份市值接近4000亿元。经历了三轮建设高潮的特高压电网,作为经济复苏“新基建”的核心项目,已全面重启,预计每年投资高达1800亿。特斯拉在中国量产,以宁德时代为代表的国内电动汽车产业链龙头开始崛起。

所有巧合的背后,都有一定的确定性。

在工业规律层面,电力已经到了技术层面超越石油的临界点。能源行业分为4个部分:生产、运输、储存和应用。在技​​术和规模效应的双重钳制下,这四个环节都出现了大规模降本,这是电动化转型到来的基础。

在产业政策层面,中国一直具有超级赛道、多头投注、追逐的特点。中国与其说是准确的预测,不如说是一个深筹码的人,利用其巨大的筹码在超级赛道上进行大量押注,以寻求翻倍的回报。

新能源发电领域:全球能源市场超5万亿美元,中国同时押注光伏、风电等多种新能源。一旦出现技术突破,中国企业将依靠巨大的产能迅速扩大生产,占据全球光伏发电量的70%。% 或更多的容量。

能源传输:电力设备市场超过 2 万亿美元。中国还押注特高压电网和煤炭运输线路。中国特高压技术实现国有化后,立即掀起了特高压投资热潮,甚至将产能出口到巴西、哈萨克斯坦等地,成为全球特高压建设项目。“总承包人”。


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新能源汽车领域:全球汽车市场规模超过3万亿美元。与此同时,中国正在押注纯电动汽车、油电混合动力汽车,甚至是氢能。当中国掌握电池技术后,产能已飙升至全球70%以上,新能源汽车销量已超过全球50%。

正是因为这种在大赛道上的饱和投注,才等到了最后的结果。但是几乎没有第二个例子可以说明这种罕见的使赛道饱和的能力。

一方面,中国有足够的筹码在赛道上押注,而对于资金实力不足的中小国家来说,产业政策往往面临二选一的困境,而且每一次押注都还是有很大风险的,让独自多场比赛。多次下注。当然,这种疯狂下注的模式需要财政纪律,及时纠正,对作弊行为进行严厉处罚。

在新能源汽车领域,日本其实并没有像上个世纪那样延续神话:试水纯电,试一试;发展混合动力汽车,却被世界忽视;押注氢能,未来还很遥远。值得注意的是,日本押注的氢能路线在技术上并不弱,但由于内需市场太小,外部市场不接受,很难成为主流。

更重要的是,对于拥有全球38%制造能力的中国来说,只要突破一个赛道的核心技术,就能与自身的大规模制造能力相结合,彻底碾压竞争对手。成本和规模方面。对手。“发达国家磨床”、“海外中产磨床”的名字虽然有些夸张,但其实也有些道理。

被疫情打断的制造业外流,实际上给了中国绝佳的战略机遇期。要知道,大洋彼岸的反击计划已经提上了日程。

以光伏为例,根据美国太阳能协会(SEIA)的数据,特朗普任期内,美国光伏产业基本停滞不前。然而,在上任一周之内,拜登就签署了一系列关于发展可再生能源的行政命令,表现出对光伏产业的护士般的关怀。中国一宣布到 2060 年实现碳中和,拜登就宣布美国将这个数字提前到 2050 年。

聚集“大三角”的中国,将与美国展开真正的能源竞争。

丁中立院士曾说过:排放权是发展权,是发展中国家的一项基本人权。“碳中和”背后的能源竞争,将影响中国的产业布局,影响中国发展的质量,影响我们民族未来的生存空间。

参考:

[1] 中信期货,百年原油价格

[2] 美国商业大亨传奇,纪录片

[3] 碳中和专题系列:碳中和承诺下的十二条长坡道,华泰证券

[4] 无锡施正荣败给尚德的背后,李石商业评论

[5] 平价低价时代,中国光伏产业进入稳定增长期。兴业证券

[6] 缺电大事记

[7] 五路与蓝蓝:世纪工程决策与建设编年史,张国宝

[8] 酒泉-湖南特高压输电工程投产可满足湖南1/4电力需求,新华社

[9] 无声较量,特斯拉进入中国背后的四次握手,范通戴老板

[10] 寻找特斯拉在中国的话题之一:储能、国信证券

[11] 碳中和专题系列:碳中和承诺下的十二条“长坡道”,华泰证券

[12] BigIdeas 2021,方舟投资

中国四大能源通道,中国建材在线询价通道,伊朗汇款中国通道[13] 周期的力量,成长的边缘——兴业电新光伏产业15年回顾与展望,兴业证券

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